Défi EUDR: comment les entreprises de papier réagissent aux nouvelles opportunités sur le marché européen pour les entreprises de papier chinoises

Le règlement européen sur la déforestation (EUDR), un élément clé du pacte vert de l'UE, est en train de devenir un sujet de préoccupation pour l'industrie des pâtes et papiers en Europe et dans le monde. Cette préoccupation ne découle pas d'une incompréhension des objectifs de l'EUDR, mais des nombreuses ambiguïtés entourant sa mise en œuvre, dont le développement d'outils permettant aux entreprises de se conformer à la réglementation.

Le but de ce point de vue est d'explorer les implications de la mise en œuvre prématurée de l'EUDR.

La loi de l'UE sur le règlement des différends devrait remodeler le commerce et les chaînes d'approvisionnement dans les industries qui peuvent être associées à tort à la déforestation, comme l'industrie des pâtes et papiers. Les entreprises seront confrontées à des coûts d'exploitation accrus, à un examen réglementaire et à la menace d'amendes pour non-conformité, ce qui pourrait représenter au moins 4% du chiffre d'affaires annuel, confiscation de marchandises ou même interdiction temporaire de participer aux marchés publics ou aux appels d'offres de l'UE.

La vente de produits dans l'UE entraînera des coûts plus élevés pour les entreprises, ce qui entraînera sans aucun doute une hausse des prix lors de la vente en Europe, ce qui augmentera inévitablement les coûts de production de l'industrie papetière et sapera davantage sa compétitivité.

Le fait est qu'il est peu probable que la plupart des autres pays du monde introduisent une législation pour lutter contre la déforestation et réduire rapidement l'impact des réglementations européennes. Au lieu de cela, l'accent sera mis sur l'application des efforts existants. Même si les pays s'adaptent, les défis liés au suivi des chaînes d'approvisionnement complexes et les coûts associés inciteront les entreprises à s'orienter vers des marchés à moindre risque. Image.

Le principal risque pour l'EuropéenPapier et cartonL'industrie réside dans la pâte, car les importations européennes de pâte dépassent 6 millions de tonnes en 2023, principalement du Brésil, d'Amérique du Nord et du Chili. Le risque d'importation de pâte de base du Brésil semble être plus élevé car le pays est susceptible d'être classé comme étant plus à risque de déforestation, ce qui conduit à des exigences de conformité plus strictes. Cependant, étant donné les opérations modernisées de la plupart des producteurs de pâte du pays, le règlement de l'UE est susceptible de présenter une opportunité plutôt qu'une menace.

À première vue, la question ne semble pas trop compliquée compte tenu de l'excédent commercial net de l'Europe en pâte à papier. De toutes les pâtes utilisées pour la production de papier en Europe, 60 pour cent sont de la pâte consolidée et 40 pour cent de la pâte de base. Le défi réside principalement dans le segment de la pâte de base. La plupart de la pâte de bois dur blanchie kraft (BHK) et kraft de résineux blanchi (BSK) utilisée dans la région est de la pâte de base, représentant 65 à 70% du total. En outre, jusqu'à 50 pour cent de la pâte BHK utilisée en Europe est importée, ce qui indique un niveau élevé de dépendance à l'étrangerFournisseurs de papier en gros. Si les importations s'arrêtaient soudainement, l'offre de pâte BHK dans la région diminuerait considérablement. Cela pourrait entraîner des changements dans les prix du marché et inciter les producteurs de papier et de carton à explorer d'autres alternatives, telles que l'augmentation de l'utilisation de papier recyclé.

Compte tenu de l'utilisation généralisée des copeaux de bois, les producteurs de BSK sont confrontés à de plus grands défis pour se conformer à l'EUDR en raison de la complexité du traçage des fibres vers des parcelles forestières individuelles. Image.

Bien que l'impact soit significatif, étant donné la complexité de chaque marché, l'impact sur les autres notes de papier et de carton doit être analysé séparément. En raison du règlement de l'UE, l'industrie européenne du papier d'impression est susceptible de faire face à deux défis majeurs. Premièrement, il peut être difficile d'obtenir suffisamment de pâte de marché à un prix raisonnable, ce qui pourrait augmenter les coûts de production et mettre en danger la production nationale. Deuxièmement, le commerce mondial pourrait être perturbé. Si les fournisseurs étrangers transfèrent leurs exportations hors de l'UE, les producteurs européens pourraient bénéficier du remplacement des importations par la production nationale. Cependant, cela suppose que tous les producteurs européens sont en mesure de se conformer au règlement de l'UE et de maintenir les exportations. Il suppose également que la perte de compétitivité mondiale soit minimisée. Dans ce cas, les mises en chantier pourraient être 6 points de pourcentage plus élevées que nos prévisions actuelles.

La perte de compétitivité et l'incapacité potentielle de se conformer au règlement de l'UE pourraient affecter les exportations européennes et créer des opportunités pour les producteurs d'autres régions, telles que l'Asie, pour gagner une plus grande part du marché européen à l'étranger. En conséquence, le règlement de l'UE pourrait conduire à une augmentation involontaire de l'utilisation de pâtes et papiers à haut risque de déforestation en dehors de l'Europe. S'il n'y a pas de changement de la demande ou de la capacité intérieure, les mises en chantier de papier graphique européen pourraient baisser de 11Points de pourcentage par rapport à nos prévisions actuelles, mettant plus de producteurs en danger.

Avec moins de sept mois pour que les entreprises se conforment à la nouvelle version du règlement de l'UE, le risque de perturbation du marché est important. De nombreuses industries européennes et étrangères touchées par le règlement de l'UE craignent de pouvoir achever la conformité à temps. Le nombre de demandes de modifications majeures du Règlement ou de retards de mise en oeuvre augmente. Malgré la poussée de mise en œuvre